2021年上半年，國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)回暖，集裝箱海運(yùn)需求旺盛，全球新造船市場(chǎng)活躍，我國(guó)造船三大指標(biāo)實(shí)現(xiàn)較大增長(zhǎng)，國(guó)際市場(chǎng)份額保持領(lǐng)先。英國(guó)船舶市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)(Clarkson Research Services)7月數(shù)據(jù)顯示，今年上半年全球船舶訂單達(dá)到2402萬(wàn)CGT，同比增長(zhǎng)192%。其中，有250億美元的集裝箱船“訂單潮”推動(dòng)上半年全球新船訂單量創(chuàng)下7年新高。對(duì)此業(yè)界感慨，新船訂單“狂歡”能持續(xù)多久?

新船訂單量創(chuàng)七年新高

克拉克森最新數(shù)據(jù)顯示，今年上半年全球新船訂單量總計(jì)為2402萬(wàn)CGT，比去年同期的824萬(wàn)CGT增加了192%，這是自2014年以來(lái)的最高水平。新船訂單超過(guò)300艘同比暴增近8倍，二手船成交277艘同比翻番，上半年集裝箱船市場(chǎng)新船訂單量和二手船成交量?jī)r(jià)齊漲，在集運(yùn)市場(chǎng)“一船難求”的困境下，航運(yùn)公司掀起了瘋狂的搶船大戰(zhàn)。

關(guān)注亞洲中日韓三國(guó)船企接單量數(shù)據(jù)對(duì)比，根據(jù)克拉克森最新數(shù)據(jù)顯示，在今年上半年全球新船訂單量中，中國(guó)船企接單量為1059萬(wàn)CGT，位居全球第一;緊隨其后的韓國(guó)船企接單量達(dá)1047萬(wàn)CGT;日本船企接單量為182萬(wàn)CGT，排名第三。除了新接訂單量，我國(guó)超過(guò)韓國(guó)，位居世界第一名外，我國(guó)造船企業(yè)手持訂單量(包括以前接到，但仍未完成的訂單)也是最高的。

聚焦國(guó)內(nèi)，我國(guó)造船三大指標(biāo)實(shí)現(xiàn)較大增長(zhǎng)。2021年上半年，全國(guó)造船完工量2092萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)19.0%;承接新船訂單量3824萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)206.8%。截至6月底，手持船舶訂單量8660萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)13.1%，比2020年底手持訂單增長(zhǎng)21.8%。全國(guó)完工出口船1975萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)20.1%;承接出口船訂單3415萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)197.8%;6月底，手持出口船訂單7707萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)9.4%。出口船舶分別占全國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的94.4%、89.3%和89%。

從上半年的全球新船訂單來(lái)看，集裝箱船就占據(jù)了一半以上的份額，總計(jì)1270萬(wàn)CGT、250億美元。英國(guó)船舶經(jīng)紀(jì)公司BraemarACM的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年集裝箱船訂單量達(dá)2014年以來(lái)最高。雖然新船訂單量龐大，但預(yù)計(jì)今明兩年交付的船舶數(shù)量相對(duì)較少，新訂造的船舶大部分將在2023年交付，2022年船隊(duì)增速將趨緩，然后在2023年強(qiáng)勁回歸，屆時(shí)交付量將達(dá)150萬(wàn)TEU。根據(jù)VesselsValue的最新統(tǒng)計(jì)，上半年集裝箱船新船訂單量達(dá)到了286艘約250萬(wàn)TEU，總價(jià)值高達(dá)215.2億美元，比2011年的99艘92億美元的創(chuàng)紀(jì)錄水平還要高出兩倍以上。同時(shí)上半年中日韓船企接獲的集裝箱船訂單超過(guò)300艘，總計(jì)288萬(wàn)TEU，占現(xiàn)有2450萬(wàn)TEU總運(yùn)力的11.8%。

同時(shí)，在集運(yùn)市場(chǎng)火熱行情的刺激下，二手船市場(chǎng)量?jī)r(jià)齊漲，上半年集裝箱船交易量增長(zhǎng)一倍以上，船價(jià)更增至去年的4倍。波羅的海國(guó)際航運(yùn)公會(huì)(BIMCO)援引VesselsValue的數(shù)據(jù)稱，今年上半年集裝箱船二手船交易量共計(jì)277艘，相比去年同期的136艘增長(zhǎng)了103.7%。

訂單猛增背后是市場(chǎng)改善

推動(dòng)新船訂單上漲的主要原因在于航運(yùn)市場(chǎng)整體改善，尤其是集裝箱船市場(chǎng)。一方面，受新冠肺炎疫情影響，2020年上半年，全球造船市場(chǎng)低迷，新造船訂單量創(chuàng)歷史新低，但自2020年下半年以來(lái)，隨著全球集運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)持續(xù)攀升，租船市場(chǎng)租金不斷上漲，漲幅達(dá)到60%左右，而新造船市場(chǎng)船價(jià)卻未隨之上漲，在此背景下，越來(lái)越多的集運(yùn)公司開(kāi)始將目光轉(zhuǎn)向到造船市場(chǎng)，造船訂單量持續(xù)增加，全球造船市場(chǎng)回暖明顯。

另一方面，針對(duì)導(dǎo)致二手船訂單量猛漲的現(xiàn)狀，業(yè)內(nèi)人士分析稱，由于運(yùn)輸需求持續(xù)增加、運(yùn)價(jià)持續(xù)高漲，但新船運(yùn)能增加速度卻跟不上此波需求成長(zhǎng)速度，促使二手船今年交易在量與價(jià)上都有顯著的提升。BIMCO首席航運(yùn)分析師Peter Sand表示：“為了在短期內(nèi)獲得額外運(yùn)力以滿足當(dāng)前需求，集運(yùn)公司只能選擇租船和二手船市場(chǎng)。隨著可用運(yùn)力迅速被搶購(gòu)一空，租船市場(chǎng)正在變得越來(lái)越昂貴甚至一船難求，集運(yùn)公司因此只能選擇購(gòu)買現(xiàn)有二手船。目前，無(wú)論是租船還是購(gòu)船，成本都相當(dāng)高昂。從賣方的角度來(lái)看，當(dāng)前的二手船價(jià)格提供了巨大的出售動(dòng)機(jī)，因?yàn)槿缃癯鍪鄞暗睦麧?rùn)可能會(huì)彌補(bǔ)船舶在整個(gè)使用周期內(nèi)的損失。”

從生產(chǎn)方面來(lái)看，全球范圍內(nèi)，造船市場(chǎng)主要被中日韓三個(gè)國(guó)家的企業(yè)所瓜分。近年來(lái)，隨著環(huán)保監(jiān)管日益嚴(yán)格，以及科技技術(shù)不斷進(jìn)步，造船行業(yè)逐漸向智能化、環(huán)保化以及自動(dòng)化等方向升級(jí)。我國(guó)造船市場(chǎng)集中度較高，前10家企業(yè)集中度達(dá)到75%以上，受中美貿(mào)易摩擦、市場(chǎng)需求下降等因素影響，我國(guó)造船行業(yè)景氣度較低，但隨著全球造船市場(chǎng)回暖，我國(guó)造船市場(chǎng)行情也隨之增長(zhǎng)。

隨著2021年航運(yùn)綠色議程加速，約30%的新簽訂單為替代燃料訂單，并且以大型船舶為主，高附加值船舶領(lǐng)域市場(chǎng)需求量增大。在方興未艾的LNG、LPG等環(huán)保燃料動(dòng)力船舶領(lǐng)域，韓國(guó)造船企業(yè)的勢(shì)頭更加旺盛。上半年，全球環(huán)保燃料動(dòng)力船舶訂單總量達(dá)685萬(wàn)CGT，其中韓國(guó)造船企業(yè)就承接了480萬(wàn)CGT，比去年同期的53萬(wàn)CGT增加了806%，全球市場(chǎng)占比升至70.1%。韓國(guó)已連續(xù)3年呈上升趨勢(shì)，反映了韓國(guó)造船企業(yè)在這一新興高附加值船舶領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)正在逐漸擴(kuò)大。近年來(lái)，我國(guó)在高端船型方面不斷取得進(jìn)展，首艘大型豪華郵輪已經(jīng)在外高橋造船開(kāi)工建造，滬東中華也簽下200億元大型LNG船訂單。但總體來(lái)看，在高附加值領(lǐng)域，我國(guó)造船業(yè)仍然存在較大差距，需要不斷努力。

下半年新船訂單量呈樂(lè)觀增長(zhǎng)

上半年，在新冠疫苗供應(yīng)的改善和財(cái)政刺激政策的作用下，全球經(jīng)濟(jì)小幅回升。但國(guó)內(nèi)外環(huán)境依然錯(cuò)綜復(fù)雜，不確定不穩(wěn)定因素依然較多。國(guó)際貨幣基金組織(IMF)預(yù)測(cè)2021年全球經(jīng)濟(jì)增速將約為6%，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將帶動(dòng)國(guó)際海運(yùn)貿(mào)易回暖，預(yù)計(jì)全年海運(yùn)貿(mào)易增速將超過(guò)4%。

以Alphaliner、Clarkson和Drewry三大航運(yùn)研調(diào)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)來(lái)看，2021年貨物運(yùn)輸需求年增分別為5.8%、6.3%、8.7%，運(yùn)力增長(zhǎng)則分別為4.2%、4.6%、3.7%;2022年運(yùn)輸需求年增4%、3.4%、4.7%，運(yùn)力增長(zhǎng)則分別為3.1%、2.5%、2.5%，可以看出三大航運(yùn)研調(diào)機(jī)構(gòu)都對(duì)近兩年行情保持需求增長(zhǎng)看法較為樂(lè)觀。

下半年集裝箱船新船訂單量預(yù)計(jì)也將相當(dāng)可觀。7月6日，德翔海運(yùn)在外高橋造船訂造了4艘7000TEU集裝箱船。同一天，Seaspan也宣布，與一家主要船廠簽署10艘LNG動(dòng)力7000TEU集裝箱船建造合同，新船將租賃給以星航運(yùn)。7月15日，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)披露在揚(yáng)州中遠(yuǎn)海運(yùn)重工訂造6艘14092TEU集裝箱船及4艘16180TEU集裝箱船。并且馬士基據(jù)稱正在與現(xiàn)代重工集團(tuán)洽談建造最少6艘、最多12艘15000TEU級(jí)甲醇動(dòng)力集裝箱船，馬士基已經(jīng)于7月1日在現(xiàn)代尾浦造船訂造了首艘2100TEU級(jí)甲醇動(dòng)力雙燃料支線集裝箱船。Alphaliner表示，假設(shè)這些傳言中的訂單都能順利實(shí)現(xiàn)，且來(lái)自其他船東的追加訂單還會(huì)增加，今年下半年集裝箱船手持訂單量可能還將再提高100萬(wàn)TEU左右，達(dá)到600萬(wàn)TEU的水平，到今年年底集裝箱船手持訂單占現(xiàn)有船隊(duì)比例將進(jìn)一步擴(kuò)大到約24%。

業(yè)內(nèi)人士表示，又一波大造船時(shí)代儼然即將到來(lái)，集運(yùn)運(yùn)價(jià)的“瘋狂”漲勢(shì)似乎遠(yuǎn)未到盡頭，目前主要航線運(yùn)價(jià)均已突破歷史新高，集運(yùn)公司更在醞釀新一輪漲價(jià)，至少在未來(lái)兩年內(nèi)或?qū)①嵉门铦M缽滿。

不過(guò)，雖然國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)仍將保持一定熱度，但仍然需要考慮原材料價(jià)格上漲、船舶行業(yè)用工及匯率市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)等因素對(duì)新船訂單量造成的影響。

高質(zhì)量發(fā)展是未來(lái)方向

近年來(lái)，國(guó)際海事組織(IMO)在環(huán)保方面的立法逐漸加快，與此同時(shí)，我國(guó)提出的“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)對(duì)船舶工業(yè)綠色發(fā)展提出了新的要求。與此同時(shí)，我國(guó)船舶企業(yè)應(yīng)積極落實(shí)綠色發(fā)展理念，積極開(kāi)展綠色船舶產(chǎn)品和綠色制造技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用，緊緊抓住國(guó)際海事新規(guī)帶來(lái)的市場(chǎng)新機(jī)遇，為早日實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

近年來(lái)，我國(guó)抓住國(guó)際海事新規(guī)帶來(lái)的新機(jī)遇，為船舶工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展把定方向。3月，《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》正式發(fā)布，明確提出推動(dòng)船舶與海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，鞏固船舶領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力，推進(jìn)郵輪、大型液化天然氣(LNG)船舶和深海油氣生產(chǎn)平臺(tái)等研發(fā)應(yīng)用。支持深海和極地探測(cè)等科技前沿領(lǐng)域攻關(guān)，開(kāi)展蛟龍?zhí)胶６凇⒀執(zhí)綐O二期建設(shè)等。國(guó)家有關(guān)部門、各地方政府正在研究制定有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃，落實(shí)相關(guān)支持政策和配套措施，謀篇布局“十四五”船舶工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

上半年，我國(guó)在高技術(shù)船舶和海洋工程裝備研發(fā)和建造領(lǐng)域不斷取得新的突破，多型綠色動(dòng)力船舶實(shí)現(xiàn)批量接單。比如23000TEU雙燃料動(dòng)力集裝箱船批量交付、首座17.4萬(wàn)方液化天然氣(LNG)浮式儲(chǔ)存再氣化裝置(FSRU)、全球最先進(jìn)民用醫(yī)院船、全球最大火車專用運(yùn)輸船、超大型智能化自航絞吸挖泥船等高端船舶海工產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)交付;悟空“號(hào)最大下潛深度達(dá)到7709米，創(chuàng)造我國(guó)無(wú)人無(wú)纜潛水器下潛深度新紀(jì)錄;21萬(wàn)噸LNG動(dòng)力散貨船、雙燃料不銹鋼化學(xué)品船、7000車雙燃料汽車運(yùn)輸船、15萬(wàn)噸蘇伊士型氨燃料預(yù)留油船、甲醇動(dòng)力雙燃料MR型油船等綠色動(dòng)力船舶實(shí)現(xiàn)批量承接。這些均呈現(xiàn)我國(guó)船舶高端產(chǎn)品取得新的突破。(綜合自國(guó)際船舶網(wǎng)、中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)、航運(yùn)界、搜航網(wǎng)等媒體報(bào)道)

標(biāo)簽： 新船訂單 訂單潮 造船業(yè) 集裝箱海運(yùn)