中信證券股份有限公司

          關于上海麗人麗妝化妝品股份有限公司

(相關資料圖)

保薦機構名稱：                       被保薦公司名稱：

中信證券股份有限公司                    上海麗人麗妝化妝品股份有限公司

保薦代表人姓名：王建文                   聯系電話：021-20262053

保薦代表人姓名：鞠宏程                   聯系電話：021-20262343

   一、保薦工作概述

“麗人麗妝”）首次公開發行 A 股股票在上海證券交易所上市。根據《證券法》、

《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關

法律法規的規定以及與麗人麗妝簽訂的保薦承銷協議，中信證券股份有限公司

（以下簡稱“中信證券”或“保薦機構”）作為保薦機構，需對麗人麗妝進行持續督

導，持續督導期為 2020 年 9 月 29 日至 2022 年 12 月 31 日。2022 年度中信證券

對麗人麗妝的持續督導工作情況總結如下：

構認為：公司治理規范，建立了較為完善的內控制度且得到有效執行；信息披露

執行情況良好；在資產、人員、財務、機構、業務等方面都保持了獨立性，不存

在關聯方違規占用公司資金的情形；嚴格遵守募集資金管理使用制度，不存在違

規使用募集資金的情形；不存在違規關聯交易、對外擔保及重大對外投資等情形；

公司 2022 年出現業績虧損，主要系國內經濟下行、下游消費需求下降，公司主

營業務表現不佳，同時各類資產計提了減值準備合計 2.19 億元所致，符合實際

經營情況，具備合理性。

   發行上市之前，麗人麗妝已建立健全了《股東大會議事規則》、《董事會議

事規則》、《監事會議事規則》、《獨立董事工作制度》、《對外擔保管理制度》、

《關聯交易管理制度》等各項規章制度。2022 年度，麗人麗妝公司章程及股東大

會、董事會和監事會議事規則得到貫徹執行，董事、監事和高級管理人員按照有

關法律、法規和上交所相關業務規則的要求履行職責，公司治理情況良好，并有

效地執行了《對外擔保管理制度》《關聯交易管理制度》等各項規章制度。2023

年 3 月 31 日，保薦機構通過現場檢查對麗人麗妝規章制度的建立、健全及執行

情況進行了核查。

  保薦機構督導公司有效執行公司章程以及股東大會、董事會和監事會的議事

規則，督導董事、監事和高級管理人員按照有關法律、法規和上海證券交易所相

關業務規則的要求履行職責，督導公司股東大會、董事會和監事會的召集、召開

及表決符合相關法規及公司章程之規定，督導公司完整保存會議記錄及其他會議

資料。

  經中國證券監督管理委員會《關于核準上海麗人麗妝化妝品股份有限公司首

次公開發行股票的批復》（證監許可[2020]2102 號）核準，公司向社會公開發行

人民幣普通股（A 股）4,001.00 萬股，每股發行價格為人民幣 12.23 元，募集資

金總額為 48,932.23 萬元，扣除全部發行費用后，募集資金凈額為 42,012.38 萬

元。

  根據《上海證券交易所股票上市規則》、中國證監會《上市公司監管監管指

引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》等法律法

規及公司《募集資金使用管理辦法》相關規定，公司于 2020 年 9 月 14 日與上海

易康麗廣告有限公司、保薦機構以及募集資金專戶監管銀行中國民生銀行股份有

限公司上海分行簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》；于 2020 年 9 月 15

日與保薦機構、募集資金專戶監管銀行平安銀行股份有限公司上海分行簽署了

《募集資金專戶存儲三方監管協議》；于 2020 年 9 月 23 日與保薦機構、募集資

金專戶監管銀行廣發銀行股份有限公司上海分行、交通銀行股份有限公司上海市

分行以及中國民生銀行股份有限公司上海分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監

管協議》。

會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目和已支付發行費用的

自籌資金的議案》，同意公司使用本次發行募集資金置換預先投入募投項目和已

支付發行費用的自籌資金合計人民幣 25,475.32 萬元。

變更部分募集資金投資項目的議案》，并于 2022 年 3 月 16 日分別與交通銀行、

平安銀行、民生銀行、廣發銀行以及中信證券重新簽訂了《募集資金專戶存儲三

方監管協議》，于 2022 年 3 月 16 日公司與全資子公司易康麗、民生銀行、中信

證券重新簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。2022 年 9 月 15 日，公司

與保薦機構中信證券股份有限公司、募集資金專戶監管銀行上海浦東發展銀行股

份有限公司新簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。上述協議內容與上海

證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異，

公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

   截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 公 司 本 年 度使 用 募 集 資 金 金 額為人 民 幣

民幣 383,430,565.00 元投入募投項目，人民幣 17,480,969.22 元用于支付發行費

用)，本年收到募集資金利息收入扣減手續費凈額為人民幣 1,895,435.22 元，累計

收到募集資金利息收入扣減手續費凈額為人民幣 6,633,840.47 元，募集資金賬戶

余額為人民幣 54,044,606.25 元。

事會，保薦代表人對公司董事會、監事會、股東大會文件進行了事后查閱，督促

公司及時披露相關會議文件及決議，切實履行了保薦職責。保薦機構詳細了解了

公司董事會、監事會及股東大會召開情況，認為公司職能機構能認真履行職責，

積極參與公司重大問題的研究和決策，注重維護公司和全體股東的利益。

  保薦機構對公司 2022 年度關聯交易、對外擔保及重大投資情況進行了監督

與核查。2022 年以來，公司已經針對關聯交易、對外擔保、對外投資建立了完善

的內部控制和信息披露制度并遵照執行，不存在違法違規情況。公司不存在未披

露的重大關聯交易、對外擔保、重大對外投資情況。

  二、保薦人對上市公司信息披露審閱的情況

  保薦機構審閱了麗人麗妝 2022 年公開信息披露文件，包括董事會決議、監

事會、股東大會決議等公告，并對麗人麗妝 2022 年報工作進行了督導，根據保

薦機構對公司三會文件、會議記錄的檢查，并通過與指定網絡披露的相關信息進

行對比分析，公司嚴格按照監管部門的規定進行信息披露活動，依法公開對外發

布各類公告，確保各項重大信息披露及時、準確、真實、完整，不存在虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

  三、上市公司是否存在《證券發行上市保薦業務管理辦法》及上交所相

關規則規定應向中國證監會和上交所報告的事項

  麗人麗妝 2022 年度未發生應向中國證監會和上交所報告的重要事項。

  四、其他事項

  公司 2022 年出現業績虧損，歸屬于上市公司股東的凈利潤為-1.39 億元，較

去年同期下降 133.92%，主要系國內經濟下行、下游消費需求下降，公司主營業

務表現不佳，同時各類資產計提了減值準備合計 2.19 億元所致。

  針對公司 2022 年業績大幅下滑的情形，保薦機構就業績虧損原因訪談了發

行人管理層，并核查了存貨、其他應收款、長期股權投資等各類資產計提減值的

真實性與合理性。經核查，公司 2022 年出現業績虧損符合實際經營情況，各類

資產計提減值具備合理性。

  （以下無正文）

（此頁無正文，為《中信證券股份有限公司關于上海麗人麗妝化妝品股份有限公

司 2022 年度持續督導報告書》之簽章頁）

保薦代表人：_________________       _________________

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