民生證券股份有限公司關(guān)于

          山東南山智尚科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的核查意見(jiàn)

  民生證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“民生證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為山東南山

智尚科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“南山智尚”）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)

換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交

易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——

           《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13 號(hào)——

創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

保薦業(yè)務(wù)》和《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求（2022 年修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,對(duì)南山智尚使用募集資金置換預(yù)

先投入募投項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)進(jìn)行了核查，核查情況及核查意見(jiàn)如下:

一、募集資金基本情況

   公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）

                             《關(guān)于同意山東

南山智尚科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證

監(jiān)許可〔2023〕266 號(hào)）同意注冊(cè)，公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 699.58

萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為每張人民幣 100.00 元，募集資金總額為人民幣 699,580,000.00

元，扣除承銷保薦費(fèi)人民幣 5,596,640.00 元（不含稅）后實(shí)際收到的金額為人民

幣 693,983,360.00 元。另減除審計(jì)費(fèi)用、律師費(fèi)用、信息披露費(fèi)用、資信評(píng)級(jí)費(fèi)

用和發(fā)行手續(xù)費(fèi)等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外部費(fèi)用 1,995,090.26 元

（不含稅）后，公司本次募集資金凈額為 691,988,269.74 元。

   公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，該項(xiàng)募集資金到位情況經(jīng)和信會(huì)計(jì)

師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 14 日進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具和信驗(yàn)字(2023)

第 000015 號(hào)《驗(yàn)證報(bào)告》。公司已將上述募集資金存放于募集資金專項(xiàng)賬戶，并

與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、承諾募集資金投資項(xiàng)目情況

   根據(jù)《山東南山智尚科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

債券募集說(shuō)明書(shū)》

       （以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書(shū)》”），公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可

轉(zhuǎn)換公司債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于以下項(xiàng)目：

                                                                        單位：元

                                                             扣除發(fā)行費(fèi)用后募集

           項(xiàng)目名稱                              投資總額

                                                              資金擬投入金額

年產(chǎn) 3000 噸超高分子量聚乙烯新材料建設(shè)項(xiàng)目                    699,580,000.00         691,988,269.74

三、以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況

   為保障募投項(xiàng)目順利進(jìn)行，在募集資金到位前，公司已根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需

要，以自籌資金對(duì)上述項(xiàng)目進(jìn)行前期投入。截至 2023 年 5 月 19 日，公司以自籌

資金預(yù)先投入上述募集資金投資項(xiàng)目款項(xiàng)共計(jì)人民幣 460,340,429.50 元，具體情

況如下：

                                                                        單位：元

                                   募集資金                截至披露日自有

 募集資金投資項(xiàng)目         投資總額                                                   擬置換金額

                                  承諾投資金額               資金已投入金額

年產(chǎn) 3000 噸超高分子量

聚乙烯新材料建設(shè)項(xiàng)目

   上述自籌資金已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的金額已經(jīng)和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通

合伙）專項(xiàng)審核，并出具《關(guān)于山東南山智尚科技股份有限公司使用募集資金置

換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的鑒證報(bào)告》

                  （和信驗(yàn)字[2023]000416 號(hào)）。

四、募集資金置換先期投入的實(shí)施

   根據(jù)公司在《山東南山智尚科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

       （以下簡(jiǎn)稱“募集說(shuō)明書(shū)”）中對(duì)募集資金投入作出如下安排：“在

債券募集說(shuō)明書(shū)》

本次募集資金到位前，公司將根據(jù)自身發(fā)展需要利用自籌資金對(duì)募集資金投資項(xiàng)

目進(jìn)行先期投入，并在募集資金到位后予以置換”本次擬置換方案與募集說(shuō)明書(shū)

安排一致，置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過(guò) 6 個(gè)月，符合《證券發(fā)行上市保

薦業(yè)務(wù)管理辦法》

       《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

                        《深圳證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

                          《上市公司監(jiān)管指引第

資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

五、相關(guān)審議程序及相關(guān)意見(jiàn)

  （一）董事會(huì)審議情況

  公司于 2023 年 5 月 19 日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)

于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資

金置換先行投入募投項(xiàng)目的自籌資金 460,340,429.50 元。

  （二）監(jiān)事會(huì)審議情況

  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)

目自籌資金的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)--上市公司募集資金管理

和使用的監(jiān)管要求》

        《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《募

集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募

集資金投向和損害股東利益的情形，同意公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募

投項(xiàng)目自籌資金。

  （三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次募集資金置換的時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間未

超過(guò) 6 個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求》和公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，公司履行了必要的法定審

批程序；公司本次募集資金置換符合公司發(fā)展的需要和維護(hù)全體股東利益的需要；

公司本次募集資金置換符合募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃，不影響募集資金投資

項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

  全體獨(dú)立董事一致同意公司使用募集資金置換預(yù)先已投入的等額自籌資金。

  （四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證意見(jiàn)

  和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投

項(xiàng)目自籌資金的情況進(jìn)行了專項(xiàng)鑒證，并出具了《關(guān)于山東南山智尚科技股份有

限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的專項(xiàng)鑒證報(bào)告》（和信驗(yàn)字

[2023]000416 號(hào)）。鑒證意見(jiàn)如下：我們認(rèn)為，南山智尚管理層編制的《以募集

資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的專項(xiàng)說(shuō)明》符合《上市公司監(jiān)管指引第 2

號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》和《深圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)

定，在所有重大方面如實(shí)反映了南山智尚截至 2023 年 5 月 19 日止以自籌資金預(yù)

先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際情況。

六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

  公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金已經(jīng)公

司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事已發(fā)表明確同意意見(jiàn)，和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所

（特殊普通合伙）已出具專項(xiàng)鑒證報(bào)告，已經(jīng)履行了必要的審批程序，符合《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證

             《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)

券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法津、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，保薦機(jī)

構(gòu)同意公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。

  （以下無(wú)正文）

 （本頁(yè)無(wú)正文，為民生證券股份有限公司《關(guān)于山東南山智尚科技股份有限

公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的核查意見(jiàn)》之簽章頁(yè)）

 保薦代表人：

             周   棟       王   剛

                             民生證券股份有限公司

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