中航航空電子系統股份有限公司

(資料圖)

換股吸收合并中航工業機電系統股份有限公司

          并募集配套資金暨關聯交易之

     向特定對象發行股票募集配套資金的

                         驗資報告

                    大華驗字[2023]000381 號

  大 華 會 計 師 事 務 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）

          中航航空電子系統股份有限公司

     換股吸收合并中航工業機電系統股份有限公司

           并募集配套資金暨關聯交易之

          向特定對象發行股票募集配套資金的

                     驗資報告

              （截止 2023 年 06 月 26 日）

                 目      錄             頁 次

一、   驗資報告                             1-2

二、   附件

     新增股本實收情況明細表                      1-2

     股本變更前后對照表                         1

     驗資事項說明                           1-3

                                           大華會計師事務所（特殊普通合伙）

                             北京市海淀區西四環中路 16 號院 7 號樓 12 層 [100039]

                              電話：86 (10) 5835 0011 傳真：86 (10) 5835 0006

                                                     www.dahua-cpa.com

                   驗 資 報 告

                                              大華驗字[2023]000381 號

中航航空電子系統股份有限公司：

  我們接受委托,審驗了中航航空電子系統股份有限公司（以下簡稱中航電子

公司）截至 2023 年 06 月 26 日止新增股本情況。按照相關法律、法規以及協議、

章程的要求出資，提供真實、合法、完整的驗資資料,保護資產的安全、完整是

全體股東及中航電子公司的責任。我們的責任是對中航電子公司新增注冊資本及

實收資本情況發表審驗意見。我們的審驗是依據《中國注冊會計師審計準則第

實施了檢查等必要的審驗程序。

  中航電子公司本次募集前股本為人民幣 4,485,039,590.00 元，根據中航電子公

司 2022 年 6 月 10 日召開的第七屆董事會 2022 年度第六次會議（臨時）、2022

年 9 月 28 日召開的第七屆董事會 2022 年度第八次會議（臨時）、2022 年 10 月

許可[2022]3241 號文《關于核準中航航空電子系統股份有限公司發行股份吸收合

并中航工業機電系統股份有限公司并募集配套資金的批復》的核準，核準貴公司

發行 2,567,240,755 股股份吸收合并中航工業機電系統股份有限公司，核準公司發

行股份募集配套資金不超過 50 億元。

  中航電子公司與聯席主承銷商確定向 18 名特定對象發行普通股（A 股）股

票 353,857,040 股，每股面值人民幣 1.00 元，每股發行價格為 14.13 元，共募集資

金總額人民幣 4,999,999,999.04 元（大寫:人民幣肆拾玖億玖仟玖佰玖拾玖萬玖仟玖

佰玖拾玖元零角肆分）。本次發行后，中航電子的股份總數變更為 4,838,896,630

                                     大華驗字[2023]000381 號驗資報告

股，每股面值人民幣 1.00 元，股本總額為人民幣 4,838,896,630.00 元。

   經我們審驗，截至 2023 年 06 月 26 日止，中航電子公司共計募集貨幣資金

總額為人民幣 4,999,999,999.04 元，扣除與發行有關的費用（不含增值稅）人民幣

電子公司實際募集資金凈額為人民幣 4,965,249,915.58 元（大寫：人民幣肆拾玖億

陸 仟伍佰 貳拾肆萬玖 仟 玖佰壹 拾伍元 伍角捌分），其中計 入 “股本”人民幣

“資本公積—股本溢價”人民幣 4,611,392,875.58 元（大寫：人民幣肆拾陸億壹仟壹

佰叁拾玖萬貳仟捌佰柒拾伍元伍角捌分）。

   同時我們注意到，中航電子公司本次增資前的股本為人民幣 4,485,039,590.00

元。截至 2023 年 06 月 26 日止，變更后的累計股本為人民幣 4,838,896,630.00 元。

   本驗資報告僅供中航電子公司申請辦理注冊資本及實收資本變更登記及據

以向全體股東簽發出資證明時使用，不應被視為是對中航電子公司驗資報告日后

資本保全、償債能力和持續經營能力等的保證。因使用不當造成的后果，與本所

及執行本驗資業務的注冊會計師無關。

   附件：1、新增股本實收情況明細表；

  大華會計師事務所(特殊普通合伙)              中國注冊會計師：

                                                    龍嬌

          中國·北京                 中國注冊會計師：

                                                   歐陽鵬

                                  二〇二三年六月二十八日

                         第 2頁

中航航空電子系統股份有限公司

截止 2023 年 06 月 26 日

新增股本實收情況明細表

                             新增股本實收情況明細表

                               截至 2023 年 06 月 26 日止

被審驗單位名稱：中航航空電子系統股份有限公司                                                                               貨幣單位：人民幣元

                                                                         新增股本的實際出資情況

                股東名稱           新增股本                                 知識   土地使

                                                 貨幣            實物              其他      合計            其中：實繳新增股本

                                                                    產權   用權

中國航空科技工業股份有限公司                   35,385,704   500,000,000.00                        500,000,000.00        35,385,704

中航產業投資有限公司                       21,231,422   300,000,000.00                        300,000,000.00        21,231,422

中航沈飛股份有限公司                       12,738,853   180,000,000.00                        180,000,000.00        12,738,853

成都飛機工業（集團）有限責任公司                 12,738,853   180,000,000.00                        180,000,000.00        12,738,853

中國國有企業結構調整基金二期股份有限公司             70,771,408   999,999,995.04                        999,999,995.04        70,771,408

國家軍民融合產業投資基金有限責任公司               42,462,845   599,999,999.85                        599,999,999.85        42,462,845

諾德基金管理有限公司                       25,244,161   356,699,994.93                        356,699,994.93        25,244,161

四川發展空天高端裝備制造產業股權投資基金合伙企業（有限合

伙）

中兵國調（廈門）股權投資基金合伙企業（有限合伙）         21,231,422   299,999,992.86                        299,999,992.86        21,231,422

中信創業投資（上海）有限公司                   14,154,281   199,999,990.53                        199,999,990.53        14,154,281

財通基金管理有限公司                       11,564,051   163,400,040.63                        163,400,040.63        11,564,051

國調創新私募股權投資基金（南昌）合伙企業（有限合伙）        9,907,997   139,999,997.61                        139,999,997.61         9,907,997

建投投資有限責任公司                        9,200,283   129,999,998.79                        129,999,998.79         9,200,283

蜀道（四川）股權投資基金有限公司                  9,200,283   129,999,998.79                        129,999,998.79         9,200,283

                               新增股本實收情況明細表 第 1頁

中航航空電子系統股份有限公司

截止 2023 年 06 月 26 日

新增股本實收情況明細表

                                                                    新增股本的實際出資情況

                股東名稱      新增股本                                 知識   土地使

                                            貨幣            實物              其他        合計            其中：實繳新增股本

                                                               產權   用權

上海申創新動力股權投資基金合伙企業（有限合伙）      9,200,283   129,999,998.79                         129,999,998.79           9,200,283

上海申創產城私募基金合伙企業(有限合伙)         9,200,283   129,999,998.79                         129,999,998.79           9,200,283

廈門海翼投資有限公司                   9,200,283   129,999,998.79                         129,999,998.79           9,200,283

國泰君安證券股份有限公司                 9,200,283   129,999,998.79                         129,999,998.79           9,200,283

                  合計       353,857,040 4,999,999,999.04                        4,999,999,999.04        353,857,040

                          新增股本實收情況明細表 第 2頁

中航航空電子系統股份有限公司

截止 2023 年 06 月 26 日

股本變更前后對照表

                                                    股本變更前后對照表

                                                      截至 2023 年 06 月 26 日止

被審驗單位名稱：中航航空電子系統股份有限公司                                                                                                    貨幣單位：人民幣元

                                       股本                                                                股本

                        變更前                         變更后                           變更前                                         變更后

    股東名稱

                                 出資比                           出資比                        占注冊資本     本次增加額                               占注冊資本

                      金額                        金額                          金額                                          金額

                                  例                             例                         總額比例                                           總額比例

有限售條件的流通股：                                   353,857,040.00      7.31%                              353,857,040.00    353,857,040.00      7.31%

無限售條件的流通股：       4,485,039,590.00 100.00%   4,485,039,590.00    92.68% 4,485,039,590.00   100.00%                    4,485,039,590.00     92.68%

      合計         4,485,039,590.00 100.00%   4,838,896,630.00   100.00% 4,485,039,590.00   100.00%   353,857,040.00   4,838,896,630.00    100.00%

                                                        股本變更前后對照表 第 1頁

中航航空電子系統股份有限公司

截止 2023 年 06 月 26 日

驗資事項說明

                        驗資事項說明

   一、變更前后基本情況

    中航航空電子系統股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中航電子"）成立于 1999

年 11 月 26 日。公司注冊地址：北京市經濟技術開發區經海二路 29 號院 8 號樓，

總部地址：北京市朝陽區曙光西里甲 5 號院 20 號樓。本公司統一社會信用代碼

為 91110000705514765U，法定代表人為于卓。公司屬航空制造行業，主要從事航

空電子產品的研發、生產和銷售，主要產品包括航空、航天、艦船、兵器等領域

的機械電子、航空電子、自動控制、儀器儀表、慣性導航、電子信息、雷達與火

控系統及基礎元器件等。

    經過歷年的派送紅股、配售新股、轉增股本及增發新股，截至 2022 年 12 月

    中航電子公司分別于 2022 年 10 月 28 日和 2022 年 11 月 15 日召開了第七屆

董事會 2022 年度第九次會議（臨時）、2022 年第三次臨時股東大會，審議通過

了《關于審議注銷回購股份并減少注冊資本的議案》，同意公司注銷全部回購股

份共 10,415,430 股，并相應減少公司注冊資本，以及修訂《中航航空電子系統股

份有限公司章程》。中航航空電子系統股份有限公司本次回購股份注銷日為 2023

年 1 月 4 日，本次注銷回購股份完成后，中航電子公司股份總數將由 1,928,214,265

股變更為 1,917,798,835 股。

    根據公司 2022 年 9 月 28 日召開的第七屆董事會 2022 年度第八次會議（臨時）、

理委員會《關于核準中航航空電子系統股份有限公司發行股份合并中航工業機電

系統股份有限公司并募集配套資金的批復》（證監許可[2022]3241 號）核準，核

準公司發行 2,567,240,755 股股份吸收合并中航工業機電系統股份有限公司，核準

公司發行股份募集配套資金不超過 50 億元。

    中航電子公司于 2023 年 4 月 13 日取得中國證券登記結算有限責任公司上海

                        驗資事項說明 第 1頁

中航航空電子系統股份有限公司

截止 2023 年 06 月 26 日

驗資事項說明

分公司出具的《證券變更登記證明》，中航電子公司因本次合并涉及的換股事宜

新增發行無限售條件的 A 股流通股 2,567,240,755 股。本次換股吸收合并完成后，

中航電子公司總股本由 1,917,798,835 股增加至 4,485,039,590 股。

   二、本次股本的變更情況

     根據中航電子公司 2022 年 6 月 10 日召開的第七屆董事會 2022 年度第六次會

議（臨時）、2022 年 9 月 28 日召開的第七屆董事會 2022 年度第八次會議（臨時）、

理委員會《關于核準中航航空電子系統股份有限公司發行股份合并中航工業機電

系統股份有限公司并募集配套資金的批復》（證監許可[2022]3241 號）核準，核

準公司發行 2,567,240,755 股股份吸收合并中航工業機電系統股份有限公司，核準

公司發行股份募集配套資金不超過 50 億元。

     中航電子公司本次向中國航空科技工業股份有限公司等 18 位特定對象發行

A 股股票 353,857,040 股，每股價格人民幣 14.13 元，全部以貨幣資金認購，截至

股。

   三、募集資金情況

     截至 2023 年 06 月 26 日止，中航電子公司共計募集貨幣資金總額為人民幣

中航電子公司實際募集資金凈額為人民幣 4,965,249,915.58 元，其中計入“股本”人

民幣 353,857,040.00 元，計入“資本公積—股本溢價”人民幣 4,611,392,875.58 元。

     經審核，發行費用明細如下：

       費用類別            含稅金額（人民幣元）              不含稅金額（人民幣元）

承銷及相關費用                        32,000,000.00        30,188,679.25

律師費用                            3,500,000.00         3,301,886.79

會計師費用                            960,000.00           905,660.38

證券登記費                            353,857.04           353,857.04

合計                             36,813,857.04        34,750,083.46

                        驗資事項說明 第 2頁

中航航空電子系統股份有限公司

截止 2023 年 06 月 26 日

驗資事項說明

     四、審驗結果

銷及相關費用人民幣 32,000,000.00 元（含稅）后的余款人民幣 4,967,999,999.04 元

匯入中航電子公司募集資金專戶。具體情況如下：

繳入時間          銀行戶名        開戶行名稱                賬號              金額（人民幣元）

             中航航空電子系

             統股份有限公司

             中航航空電子系

             統股份有限公司

             中航航空電子系

             統股份有限公司

                          合計                                   4,967,999,999.04

                          驗資事項說明 第 3頁

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