安信證券股份有限公司

            關于南通海星電子股份有限公司

       使用募集資金向寧夏海力電子有限公司增資

(資料圖片僅供參考)

               實施募投項目的核查意見

  安信證券股份有限公司（以下簡稱“安信證券”、“保薦機構”）作為南通

海星電子股份有限公司（以下簡稱“海星股份”、“公司”）非公開發行股票的

保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第 2

號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司

自律監管指引第 1 號——規范運作》及《上海證券交易所股票上市規則》等有關

規定，對海星股份使用募集資金向寧夏海力電子有限公司（以下簡稱“海力電子”）

增資實施募投項目事項進行了審慎核查，具體情況如下：

  一、募集資金的相關情況

  經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）

                          《關于核準南通海星

電子股份有限公司非公開發行股票的批復》

                  （證監許可[2021]824號）核準，南通

海星電子股份有限公司（以下簡稱“海星股份”或“公司”）向16名特定投資者

合計非公開發行人民幣普通股（A股）31,200,000股，每股發行價格為22.00元，

募集資金總額為人民幣686,400,000.00元，扣除發行費用人民幣8,228,071.28元（不

含稅）后，募集資金凈額為人民幣678,171,928.72元。天健會計師事務所（特殊

普通合伙）已對本次非公開發行A股股票的募集資金到位情況進行了審驗，并出

具了《驗資報告》（天健驗〔2021〕635號）。公司已將上述募投資金存放于募集

資金專項賬戶。

  二、募集資金投資項目的基本情況

次會議，審議通過了《關于調整非公開發行股票募集資金投資項目投入金額的議

    案》，鑒于本次非公開發行股票實際募集資金凈額少于擬投入募集資金，公司根

    據實際情況，對本次非公開發行股票募投項目擬投入金額進行相應調整，本次調

    整后具體情況如下：

                                                                        單位：萬元

                                                         調整前募集           調整后募集

序                                     項目投資

              項目           實施主體                          資金擬投入           資金擬投入

號                                      總額

                                                           金額              金額

            合計                        103,256.00            76,000.00     67,817.19

    次會議，審議通過了《關于變更部分非公開發行募集資金投資項目的議案》，變

    更“新一代高性能化成箔項目”的5,900萬元募集資金用于“新能源、大數據、

    云計算用高性能電極箔項目”的首批項目建設。

         三、本次使用募集資金向全資子公司增資情況

         （一）基本情況

         公司以募集資金現金出資的方式向海力電子增資5,900萬元，用于募投項目

    建設，增資后海力電子注冊資本變更為21,500萬元。

         本次增資后，寧夏海力電子有限公司股權結構如下：

    序號       股東名稱         社會統一信用代碼          出資額（萬元） 出資比例（%）

          南通海星電子股份有

    合計                                                21,500.00           100.00

         （二）董事會審議情況

         公司于2022年10月26日召開第四屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于

使用募集資金向寧夏海力電子有限公司增資實施募投項目的議案》，該議案尚需

提交股東大會審議。

 （三）上述交易不構成關聯交易，也不屬于重大資產重組事項。

 四、本次增資對象的基本情況

 公司名稱    寧夏海力電子有限公司

統一社會信用

  代碼

 成立時間    2006 年 08 月 18 日

 注冊資本    15,600 萬元

 公司住所    寧夏石嘴山市大武口區長城路 8 號

法定代表人    周小兵

 公司股東    海星股份持股 90.38%、聯力企業持股 9.62%

         電極箔及相關電子材料、機電設備及備件的生產和銷售；新技術開發。

                                       （涉

 經營范圍    及行政許可的憑許可證經營）(依法須經批準的項目，經相關部門批準后

         方可開展經營活動)

                            總資產           凈資產         營業收入        凈利潤

              時間

                            （萬元）          （萬元）        （萬元）        （萬元）

主要財務數據                        25,049.75   12,884.58   33,585.12    933.29

          日/2021 年度

         日/2022 年 1-9 月

 五、對公司影響分析

  本次使用募集資金向子公司增資，是基于募投項目建設需要，有利于保障募

投項目順利實施，符合募集資金使用計劃。募集資金的使用方式、用途等符合公

司的發展戰略以及相關法律法規的規定，符合公司及全體股東的利益。

 六、本次增資后的募集資金管理

  本次增資到位后，將存放于海力電子開設的募集資金專用賬戶中，海力電子

將按照上海證券交易所的相關要求及公司《募集資金管理制度》的規定，盡快與

募集資金開戶銀行及公司、保薦機構安信證券股份有限公司簽訂《募集資金四方

監管協議》，并將嚴格按照相關法律、法規和規范性文件以及公司《募集資金管

理制度》的要求規范使用募集資金。

 七、相關批準程序及審核意見

  公司于2022年10月26日召開第四屆董事會第十二次會議及第四屆監事會第

四次會議審議通過了《關于使用募集資金向寧夏海力電子有限公司增資實施募投

項目的議案》，同意以募集資金現金出資的方式向子公司海力電子增資5,900萬

元，用于新能源、大數據、云計算用高性能電極箔項目建設。獨立董事已發表明

確同意的獨立意見。本次增資不構成關聯交易，也不屬于重大資產重組事項。

 八、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：本次海星股份使用募集資金向海力電子增資實施募

投項目的相關事項已經公司董事會及監事會審議通過，公司獨立董事發表了明確

同意的獨立意見，履行了必要的審議程序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦

法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、

《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及《上海證券交

易所股票上市規則》等相關規定。保薦機構同意本次海星股份使用募集資金向海

力電子增資實施募投項目的事項。

  （本頁無正文，為《安信證券股份有限公司關于南通海星電子股份有限公司

使用募集資金向寧夏海力電子有限公司增資實施募投項目的核查意見》之簽字蓋

章頁）

 保薦代表人：

           王 耀              俞高平

                        安信證券股份有限公司

                             年    月   日

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標簽： 有限公司 海力電子 募集資金