賽恩斯環保股份有限公司

          首次公開發行股票并在科創板上市

                    網上路演公告

(相關資料圖)

        保薦機構（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

  賽恩斯環保股份有限公司（以下簡稱“發行人”）首次公開發行人民幣普通股并在

科創板上市（以下簡稱“本次發行”）的申請已于 2022 年 8 月 2 日經上海證券交易所科

創板股票上市委員會委員審議通過，并于 2022 年 9 月 15 日經中國證券監督管理委員

會同意注冊（證監許可〔2022〕2166 號）。

  本次發行采用向戰略投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、網下向符合條件

的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向持有上海市場非限售 A 股股份和

非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方

式進行。

  發行人與保薦機構（主承銷商）申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司（以下簡稱

“保薦機構（主承銷商）”）將通過網下初步詢價直接確定發行價格，網下不再進行累

計投標詢價。

  本次擬公開發行新股 23,706,667 股，占發行后發行人總股本的 25%。本次發行初

始戰略配售數量為 3,555,999 股，占本次發行數量的 15%，最終戰略配售數量與初始戰

略配售數量的差額將首先回撥至網下發行。回撥機制啟動前，網下初始發行數量為

數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量，網上及網下最終發行數量將根據回撥

情況確定。

  為便于投資者了解發行人的有關情況和本次發行的相關安排，發行人和保薦機構

（主承銷商）將就本次發行舉行網上路演，敬請廣大投資者關注。

  上證路演中心： http://roadshow.sseinfo.com

  上海證券報·中 國 證 券 網： https://roadshow.cnstock.com

  本次發行的《賽恩斯環保股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股意

向書》全文及相關資料可在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）查詢。

  敬請廣大投資者關注。

                                        發行人：賽恩斯環保股份有限公司

                  保薦機構（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

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市網上路演公告》之蓋章頁）

                   發行人：賽恩斯環保股份有限公司

                                   年    月   日

（此頁無正文，為《賽恩斯環保股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上

市網上路演公告》之蓋章頁）

保薦機構（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦                    有限責任

                   公司   2022 11 14

                                     年   月   日

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標簽： 網上路演 首次公開發行股票