華泰聯合證券有限責任公司

               關于中偉新材料股份有限公司

   使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見

(相關資料圖)

   華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合證券”、“保薦機構”）作

為中偉新材料股份有限公司（以下簡稱“中偉股份”、“公司”）首次公開發行股

票、2021 年及 2022 年向特定對象發行股票的保薦機構，根據《證券發行上市保

薦業務管理辦法》、

        《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用

的監管要求》、

      《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、

                        《深圳證券交易所上市公

司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等有關規定，對公司使用

部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項進行了審慎核查，并出具本核查意

見：

   一、募集資金的基本情況

   （一）IPO 募集資金

   經中國證券監督管理委員會《關于同意中偉新材料股份有限公司首次公開發

行股票注冊的批復》（證監許可[2020]3184 號）同意注冊，公司首次公開發行人

民幣普通股（A 股）股票 56,970,000 股，每股面值 1 元，每股發行價格為人民幣

集資金凈額為人民幣 1,274,653,547.17 元。天職國際會計師事務所（特殊普通合

伙）于 2020 年 12 月 17 日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行審驗，

并出具《驗資報告》（天職業字[2020]41364 號）。公司已對募集資金采取專戶存

儲，并與開戶銀行、保薦機構簽訂《募集資金三方監管協議》。

   （二）2021 年度向特定對象發行股票募集資金

   經中國證券監督管理委員會證監許可[2021]3319 號文核準，同意公司向特定

對象發行股票募集資金的注冊申請。根據發行結果，本次最終發行對象為 22 名，

發 行 價 格 為 138.8 元 / 股 ， 發 行 股 數 為 36,023,053 股 ， 募 集 資 金 總 額 為

金凈額為人民幣 4,953,050,106.35 元。募集資金到位情況由天職國際會計師事務

所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 17 日出具的天職業字[2021]43546 號《驗資

報告》驗證確認。公司已對募集資金采取專戶存儲，并與開戶銀行、保薦機構簽

訂《募集資金三方監管協議》。

     （三）2022 年向特定對象發行股票募集資金

     根據中國證券監督管理委員會出具的《關于同意中偉新材料股份有限公司向

特定對象發行股票注冊的批復》

             （證監許可[2022]2140 號），公司向特定對象發行

人民幣普通股（A 股）60,966,688 股（含本數），面值為每股人民幣 1 元，發行

價格為每股人民幣 70.65 元，截至 2022 年 11 月 11 日止，公司本次向特定對象

發行 A 股股票（以下簡稱“本次發行”）募集資金總額為人民幣 4,307,296,507.20

元，扣除本次發行費用（不含稅）人民幣 34,425,440.28 元，募集資金凈額為人

民幣 4,272,871,066.92 元。上述募集資金已全部到位，天職國際會計事務所（特

殊普通合伙）對公司本次向特定對象發行股票募集資金的到位情況進行了審驗，

并于 2022 年 11 月 17 日出具了《驗資報告》（天職業字[2022]44942 號）。

     二、募集資金使用情況

     （一）IPO 募集資金

     根據《中偉新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明

書》，公司本次募集資金將用于以下項目投資：

                                                    單位：萬元

序號               項目名稱               投資總額         擬使用募集資金金額

      高性能動力鋰離子電池三元正極材料前驅體

            西部基地項目

               合 計                  168,732.06       166,172.06

  注：上表中擬投入募集資金 166,172.06 萬元是原測算數，

                                 實際募集資金凈額為 127,465.35

萬元。

     截至 2022 年 12 月 1 日，公司 IPO 募集資金累計已使用 942,696,083.90 元，

募集資金余額為 341,342,495.22 元（含利息收入扣除手續費金額 9,306,538.44 元），

全部存放于募集資金專項賬戶內。

     （二）2021 年度向特定對象發行股票募集資金

     根據《公司向特定對象發行股票并在創業板上市募集說明書》披露的募集資

金用途，公司本次募集資金投資項目及募集資金的使用計劃如下：

                                                   單位：萬元

序號             項目名稱              投資總額         擬使用募集資金金額

      廣西中偉新能源科技有限公司北部灣產業基

            地三元項目一期

             合 計                 749,000.00         500,000.00

    注：上表中擬投入募集資金 500,000.00 萬元是原測算數，實際募集資金到賬凈額為

     截至 2022 年 12 月 1 日，公司 2021 年度向特定對象發行股票募集資金累計

已使用 4,307,704,750.49 元，募集資金余額為 650,006,328.49 元（含利息收入扣

除手續費金額 3,631,928.58 元），全部存放于募集資金專項賬戶內。

     （三）2022 年向特定對象發行股票募集資金

     根據《公司向特定對象發行股票并在創業板上市募集說明書》及《關于調整

募集資金投資項目擬投入募集資金金額的公告》，公司本次募集資金投資項目及

調整后募集資金的使用計劃如下：

                                                   單位：萬元

 序                                                調整后擬使用

                項目名稱                投資總額

 號                                                募集資金金額

               合 計                 1,109,371.92    427,287.11

     截至 2022 年 12 月 1 日，公司 2022 年度向特定對象發行股票募集資金累計

已使用 0.00 元，募集資金余額為 4,277,596,507.20 元（含部分尚未支付的發行費

用），全部存放于募集資金驗資賬戶內。

  三、前次使用募集資金補充流動資金及歸還情況

  公司于 2022 年 4 月 27 日召開第一屆董事會第三十次會議和第一屆監事會第

十八次會議，審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，

同意公司使用不超過 90,000 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自

董事會審議通過之日起不超過 12 個月。公司實際使用閑置募集資金 89,995.00

萬元暫時補充流動資金，截至 2022 年 12 月 1 日，公司已將用于暫時補充流動資

金的募集資金 89,995.00 萬元全部歸還至公司募集資金賬戶，使用期限未超過 12

個月。具體內容詳見公司于 2022 年 12 月 2 日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊

網（www.cninfo.com.cn）《關于歸還暫時補充流動資金的部分閑置募集資金的公

告》。

  四、本次擬使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的基本情況

  （一）本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃

  鑒于公司發展需要，為提高募集資金的使用效率，降低財務成本，滿足公司

流動資金需求，在確保募集資金投資項目建設資金需求的前提下，根據《上市公

司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、

                               《深圳證券交

易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等相關規定，

公司擬使用不超過 205,000.00 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，用于與公司

主營業務相關的生產經營，使用期限自本次董事會審議通過之日起不超過 12 個

月，到期日前將歸還至募集資金專戶。

  （二）使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的合理性和必要性

  由于募集資金投資項目建設需要一定周期，項目資金將根據項目實際進展情

況分期分批逐步投入，根據目前的募集資金使用計劃及投資項目建設進度，預計

在未來 12 個月內仍有部分募集資金閑置。同時根據公司的經營情況，公司對流

動資金的需求增加，為提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，滿足公司生

產經營對日常流動資金的需要，提高公司經濟效益，促使公司股東利益最大化，

結合公司生產經營需求及財務情況，公司擬使用部分閑置募集資金 205,000.00

萬元用于暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月，

到期將歸還至募集資金專用專戶。

  本次以部分閑置募集資金暫時補充流動資金，預計可為公司節約財務費用

算數據），有利于降低公司財務成本。

  五、使用閑置募集資金暫時性補充流動資金的說明

  為確保按時歸還前述募集資金，保證募投項目的正常實施，公司承諾本次使

用部分閑置募集資金暫時補充的流動資金僅限于與主營業務相關的日常經營使

用，不會通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、

可轉換公司債券等的交易。

  本次閑置募集資金的使用不存在與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不

影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利

益的情況。

  六、履行的審議程序和相關意見

  （一）董事會審議情況

  公司第一屆董事會第四十次會議審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時

補充流動資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金不超過 205,000.00 萬元

暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。

  （二）監事會審議情況

  公司第一屆監事會第二十五次會議審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫

時補充流動資金的議案》，公司監事會認為公司使用部分閑置募集資金暫時補充

流動資金事項有利于提高資金的使用效益，降低公司運營成本，符合全體股東利

益。公司監事一致同意公司使用部分閑置募集資金不超過 205,000.00 萬元暫時補

充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。

  （三）獨立董事意見

  經核查，獨立董事一致認為公司本次使用不超過 205,000.00 萬元閑置募集資

金暫時補充流動資金事項，有利于提高募集資金使用效率、降低財務費用，符合

公司全體股東的利益。本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的決策程序

符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、

《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》

等相關規定。本次閑置募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵

觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害

股東利益的情況。

  因此，獨立董事一致同意公司使用不超過 205,000.00 萬元閑置募集資金暫時

補充流動資金，使用期限為董事會審議通過之日起 12 個月內，到期前需歸還至

募集資金專戶。

  七、保薦機構核查意見

  經核查，華泰聯合證券認為：公司本次使用不超過 205,000.00 萬元閑置募集

資金暫時補充流動資金事項已履行必要的決策程序，相關議案已經公司董事會、

監事會審議通過，并取得獨立董事的同意意見，符合相關法律、法規和規范性文

件中關于募集資金使用決策程序的規定。

  因此，華泰聯合證券對公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事

項無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《華泰聯合證券有限責任公司關于中偉新材料股份有限公司使

用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》之簽章頁）

  保薦代表人：

           董瑞超       賈光宇

                       華泰聯合證券有限責任公司

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標簽： 流動資金 募集資金 股份有限公司