青島高測科技股份有限公司       2022年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）

證券代碼：688556         證券簡稱：高測股份              上市地點：上海證券交易所

(相關資料圖)

        青島高測科技股份有限公司

               Qingdao Gaoce Technology Co., Ltd

              （山東省青島市高新區崇盛路 66 號）

  募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）

                 二〇二二年十一月

青島高測科技股份有限公司     2022年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）

  青島高測科技股份有限公司董事會（以下簡稱“公司”、“高測股份”）為貫徹

實施公司整體發展戰略，抓住行業發展機遇，做強做大公司主業，進一步鞏固和提升

競爭優勢，擬向特定對象發行A股股票（以下簡稱“本次發行”）。公司對本次發行

募集資金使用的可行性分析如下：

  （如無特別說明，本分析報告中相關簡稱與術語具有與《青島高測科技股份有限

公司2022年度向特定對象發行A股股票預案》中相同的含義）

一、本次募集資金使用計劃

  本次向特定對象發行A股股票擬募集資金總額不超過92,000.00萬元，扣除發行費

用后凈額全部用于補充流動資金或償還貸款。

二、本次募集資金投資項目的具體情況

  （一）基本情況

  公司擬將本次募集資金全部用于補充流動資金或償還貸款，以滿足未來業務快速

增長的營運資金需求，優化公司資本結構，推動公司進一步發展。

  （二）募集資金投資項目的必要性分析

  通過首次公開發行股票并上市以及發行可轉換公司債券等資本運作，公司增強了

資本實力、完善了產業結構，主營業務得到了良好發展，銷售收入穩步增長。公司具

有較強的持續盈利能力和良好的商業信用，但僅靠自身積累和銀行授信難以滿足業務

發展的全部資金需求。公司仍需通過資本市場募集資金，保持健康合理的財務結構，

借助資本力量實現發展戰略，助力公司持續健康成長。

  報告期內，公司經營規模和盈利能力持續大幅提升，2019年、2020年和2021年實

現營業收入分別為71,424.06萬元、74,609.74萬元和156,659.67萬元，實現歸屬于母公

司所有者的凈利潤分別為3,202.11萬元、5,886.39萬元和17,269.21萬元，而2022年1-9

月公司實現營業收入219,033.45萬元，實現歸屬于母公司所有者的凈利潤42,814.16

萬元，同比分別增長125.18%和283.89%，業務規模的持續增長對營運資金提出了更高

青島高測科技股份有限公司   2022年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）

要求。

  通過本次向特定對象發行股票募集資金，有助于滿足公司未來業務發展的資金需

求，在經營業務、研發能力、財務能力、長期戰略等多個方面夯實可持續發展的基礎，

從而提升公司核心競爭力，有利于公司把握發展機遇，實現持續快速發展。

  報告期各期末，公司資產負債率分別為72.77%、48.71%、64.32%和66.65%，公司

資產負債率較高，本次發行完成后，公司總資產和凈資產規模相應增加，資產負債率

將有所下降，資本結構將進一步優化。同時在公司營運資金得到有效補充的情況下，

貸款需求將相較有所降低，有助于降低公司財務費用，減少財務風險和經營壓力，提

高償債能力，公司的經營規模和盈利能力將進一步提升，有利于實現全體股東利益的

最大化。

  （二）募集資金投資項目的可行性分析

  本次使用募集資金補充流動資金或償還貸款，符合法律法規和相關政策，具備可

行性。本次向特定對象發行股票募集資金到位后，公司的營運資金和凈資產將有所增

加，有利于增加公司資本實力，提高公司財務靈活性和市場競爭力，推動公司業務持

續發展，符合公司當前實際發展需要。

  公司已按照上市公司的治理標準建立了以法人治理結構為核心的現代企業制度，

并通過不斷改進和完善，形成了較為規范的公司治理體系和有效的內部控制環境。在

募集資金管理方面，公司按照監管要求建立了《青島高測科技股份有限公司募集資金

使用管理制度》，對募集資金的存儲、使用、投向變更、檢查與監督等進行了明確規

定。本次向特定對象發行募集資金到位后，公司董事會將持續監督公司對募集資金的

存儲及使用，以保證募集資金合理規范使用，防范募集資金使用風險。

三、本次向特定對象發行對公司經營管理和財務狀況的影響

  （一）本次發行對公司經營管理的影響

青島高測科技股份有限公司   2022年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）

  本次募集資金投資項目圍繞公司主營業務展開，符合國家相關的產業政策和公司

未來整體戰略發展方向，有利于實現公司業務的進一步拓展和資本結構的優化，鞏固

和發展公司在行業中的競爭優勢，具有良好的市場發展前景和經濟效益。

     （二）本次發行對公司財務狀況的影響

  本次發行完成后，公司總資產和凈資產規模將得以提高，有效增強公司的資本實

力；同時，公司資產負債率得以降低，流動資產尤其是貨幣資金占比將有所增加，有

利于優化資本結構，降低財務風險，增強公司抗風險能力，提升市場競爭力。

四、可行性分析結論

  綜上所述，公司本次向特定對象發行股票募集資金的使用均圍繞公司主營業務展

開，符合公司經營發展需要和發展目標，亦符合相關法律法規的規定。通過本次募集

資金投資項目的實施，有利于進一步擴大公司業務規模，增強公司競爭力，有利于公

司可持續發展，符合全體股東的利益。因此，本次募集資金投資項目是必要的、可行

的。

                            青島高測科技股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽： 可行性分析 募集資金 特定對象