證券代碼：000600       證券簡稱：建投能源       公告編號：2022-48

(相關資料圖)

證券代碼：149516       證券簡稱：21 建能 01

證券代碼：149743       證券簡稱：21 建能 02

               河北建投能源投資股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   河北建投能源投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年

冊發行永續中期票據的議案》。為進一步拓寬公司融資渠道，優化財務

結構，支持公司業務開展，公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請注

冊發行不超過人民幣 25 億元的永續中期票據。具體情況如下：

   一、本次債券發行方案的主要內容

   本次擬申請永續中期票據總額為不超過人民幣 25 億元（含 25 億元）

                                     ，

可一次發行或分期發行。具體發行規模和發行方式提請股東大會授權董

事會或董事會授權人士根據公司資金需求和發行時市場情況在上述范圍

內確定。

   由主承銷商組織承銷團，通過集中簿記建檔、集中配售的方式面向

全國銀行間債券市場的機構投資者（國家法律法規禁止的購買者除外）

公開發行。

   債券基礎期限不超過 5 年期（5+N 年），公司依照發行條款的約定

在贖回之前長期存續，并于約定贖回時到期。具體債券期限等事項提請

股東大會授權董事會或董事會授權人士根據相關規定及發行時的市場情

況確定。

 本次永續中期票據在基礎期限內的每個計息年度的票面利率將由公

司與主承銷商通過集中簿記建檔方式確定，在基礎期限內的每個計息年

度內保持不變；單利按年計息，不計復利。若公司選擇不贖回本次永續

中期票據，則從第一個基礎期限結束后的下一個計息年度開始，每個基

礎期限內的票面利率均重置一次，并在每個基礎期限內保持不變。利率

具體重置方式由公司與主承銷商按照國家有關規定協商確定。

 本次注冊發行永續中期票據的募集資金扣除發行費用后擬用于以下

用途（包括但不限于）：償還公司（含下屬子公司）金融機構借款；補

充公司（含下屬子公司）流動資金等國家有關規定認可的用途。

 本次永續中期票據發行結束后，將在銀行間債券市場上市交易。

  二、公司資信情況及償債保障措施

 公司最近三年資信情況良好。在償債保障措施方面，提請股東大會

授權董事會或董事會授權人士在出現預計不能按期償付債券本息或者到

期未能按期償付債券本息時，將至少采取如下保障措施：

  三、本次發行對董事會的授權事項

  為有效辦理本次永續中期票據注冊發行過程中的具體事宜，提請股

東大會授權董事會或董事會授權人士依照《公司法》《證券法》及《銀

行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》《非金融企業債務融

資工具公開發行注冊工作規程（2020 版）》等法律法規及《公司章程》

的有關規定以及屆時的市場條件，從維護公司股東利益最大化的原則出

發，全權辦理本次注冊發行永續中期票據的相關事宜，包括但不限于：

決議，根據公司和市場的實際情況，制定及調整本次永續中期票據發行

的具體方案，以及修訂、調整本次發行永續中期票據的發行條款，包括

但不限于具體發行規模、債券期限、債券品種、債券利率及其確定方式、

發行時機（包括是否分期發行及發行期數等）、評級安排、具體申購辦

法、具體配售安排、還本付息的期限和方式、債券上市、終止發行等與

發行條款有關的全部事宜；

銷商和存續期管理機構，簽署承銷協議，制定債券持有人會議規則及信

息披露事務管理制度等；

關的各項申報材料及法律文件，并根據審批機關的要求對申報文件進行

相應補充或調整；

變化，除涉及有關法律、法規及本公司章程規定須由股東大會重新表決

的事項外，根據監管部門的意見對本次永續中期票據有關事項進行相應

調整；

本次永續中期票據發行及上市有關的其他具體事項；

畢之日止。

  董事會擬授權董事長為本次發行的獲授權人士，具體處理與本次發

行有關的事務。上述獲授權人士有權根據公司股東大會決議確定的授權

范圍及董事會的授權，代表公司在本次發行過程中處理與本次發行、上

市有關的上述事宜。

  四、決議有效期

  本次注冊發行永續中期票據的決議有效期為自股東大會審議通過之

日起至中國銀行間市場交易商協會出具中期票據注冊通知書屆滿 24 個

月之日止。

  五、本次發行中期票據的審批程序

  經查詢，公司不是失信責任主體，符合相關發行條件。本次注冊發

行永續中期票據事項已經公司第九屆董事會第十次臨時會議審議通過，

尚需提交公司股東大會審議批準，并經中國銀行間市場交易商協會核準

注冊后實施。

  公司將按照有關法律、法規的規定及時披露中期票據的發行情況。

  六、備查文件

  河北建投能源投資股份有限公司第九屆董事會第十次臨時會議決議。

    河北建投能源投資股份有限公司

         董 事 會

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標簽： 中期票據 建投能源