證券代碼：300041       證券簡稱：回天新材          公告編號：2022-67

              湖北回天新材料股份有限公司

          向不特定對象發行可轉換公司債券

(資料圖)

                  發行結果公告

       保薦機構（主承銷商）：國金證券股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   湖北回天新材料股份有限公司（以下簡稱“回天新材”或“發行人”）向不

特定對象發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）已獲得中國證券監督管理

委員會證監許可[2022]2020 號文同意注冊。國金證券股份有限公司（以下簡稱“國

金證券”或“保薦機構（主承銷商）”）為本次發行的保薦機構（主承銷商）。

本次發行的可轉債簡稱為“回天轉債”，債券代碼為“123165”。

   本次發行的可轉債規模為 85,000.00 萬元，每張面值為人民幣 100 元，共計

日（2022 年 10 月 26 日，T-1 日）收市后中國證券登記結算有限責任公司深圳分

公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的原股東優先配售，原股東

優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過深圳證券交易所交易系

統網上向社會公眾投資者發行。認購金額不足 85,000.00 萬元的部分由保薦機構

（主承銷商）余額包銷。

   一、 本次可轉債原股東優先配售結果

   本次發行原股東優先配售的繳款工作已于 2022 年 10 月 27 日（T 日）結束，

本次發行向原股東優先配售 5,732,749 張，即 573,274,900 元，占本次可轉債發行

總量的 67.44%。

   二、 本次可轉債網上認購結果

   本次發行原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）的網上

認購繳款工作已于 2022 年 10 月 31 日（T+2 日）結束。本公告一經刊出即視同

向已參與網上申購并中簽且及時足額繳款的網上投資者送達獲配通知。

   根據深圳證券交易所和中國結算深圳分公司提供的數據，本次發行的保薦機

構（主承銷商）對本次可轉債網上發行的最終認購情況做出如下統計：

   三、 保薦機構（主承銷商）包銷情況

   網上投資者放棄認購的可轉債，以及因結算參與人資金不足而無效認購的可

轉債由保薦機構（主承銷商）包銷。此外，《湖北回天新材料股份有限公司向不

特定對象發行可轉換公司債券發行公告》中規定向原股東優先配售每 1 張為 1

個申購單位，網上申購每 10 張為 1 個申購單位，因此所產生的余額 1 張由保薦

機構（主承銷商）包銷。本次發行保薦機構（主承銷商）包銷可轉債的數量共計

認購資金扣除承銷保薦費（不含增值稅）后劃轉至發行人，由發行人向中國結算

深圳分公司提交登記申請，將包銷的可轉債登記至保薦機構（主承銷商）指定證

券賬戶。

   四、 保薦機構（主承銷商）聯系方式

   如對本公告所公布的發行結果有疑問，請與本次發行的保薦機構（主承銷商）

聯系。具體聯系方式如下：

   保薦機構（主承銷商）：國金證券股份有限公司

   辦公地址：上海市浦東新區芳甸路 1088 號紫竹國際大廈 13 樓

   電話：021-68826099

   聯系人：資本市場部

       發行人：湖北回天新材料股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：國金證券股份有限公司

（本頁無正文，為《湖北回天新材料股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司

債券發行結果公告》之蓋章頁）

                     湖北回天新材料股份有限公司

                        年    月   日

（本頁無正文，為《湖北回天新材料股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司

債券發行結果公告》之蓋章頁）

                        國金證券股份有限公司

                        年    月   日

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標簽： 回天新材 可轉換公司債券 不特定對象