浙江通力傳動科技股份有限公司

         首次公開發行股票并在創業板上市之

               上市公告書提示性公告

(資料圖片)

        保薦機構（主承銷商）

                 ：安信證券股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  經深圳證券交易所審核同意，浙江通力傳動科技股份有限公司（以下簡稱“公

司”）發行的人民幣普通股股票將于 2022 年 12 月 27 日在深圳證券交易所創業板

上市，上市公告書全文和首次公開發行股票并在創業板上市的招股說明書全文披

露于中國證監會指定的信息披露網站（巨潮資訊網，網址 www.cninfo.com.cn；中

證網，網址 www.cs.com.cn；中國證券網，網址 www.cnstock.com；證券時報網，

網址 www.stcn.com；證券日報網，網址 www.zqrb.cn），所屬網頁二維碼：巨潮資

訊網      ，供投資者查閱。

一、上市概況

  （一）股票簡稱：通力科技

  （二）股票代碼：301255

  （三）首次公開發行后總股本：68,000,000 股

  （四）首次公開發行股票增加的股份：公司公開發行新股 17,000,000 股；公

司股東不公開發售股份。

二、風險提示

  本公司股票將在深圳證券交易所創業板市場上市，該市場具有較高的投資風

險。創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點，投資者面臨

較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風

險因素，審慎做出投資決定。

     根據中國證監會《上市公司行業分類指引》

                       （2012 年修訂），公司所屬行業為

“C34 通用設備制造業”。中證指數有限公司已經發布的“C34 通用設備制造

業”最近一個月靜態平均市盈率為 31.48 倍（截至 2022 年 12 月 7 日，T-3 日）。

     截至2022年12月7日（T-3日），

                       《浙江通力傳動科技股份有限公司首次公開發

行股票并在創業板上市招股說明書》（以下簡稱“《招股說明書》”）中披露的

可比上市公司估值水平如下：

         T-3 日前 20

          個交易日        2021 年扣      2021 年扣    對應靜態     對應靜態    滾動市盈

證券簡稱     （含當日）        非前 EPS       非后 EPS    市盈率-扣    市盈率-扣    率（中

         均價（元/        （元/股）        （元/股）     非前（倍）    非后（倍）     證）

            股）

國茂股份        21.30         0.6977    0.6406    30.53    33.25   34.85

寧波東力        6.80          0.6251    0.2839    10.88    23.96    4.02

                    平均值                       20.70    28.60   19.44

通力科技        37.02         1.3316    1.1763    27.80    31.47   31.33

數據來源：Wind 資訊，數據截至 2022 年 12 月 7 日（T-3 日）

注 1：可比公司前 20 個交易日（含當日）均價和對應市盈率為 2022 年 12 月 7 日（T-3 日）數據；

注 2：市盈率計算如存在尾數差異，為四舍五入造成；

注 3：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非經常性損益前/后歸母凈利潤/總股本（2022 年 12 月 7 日，T-3

日）

 ；

注 4：扣非前/后滾動市盈率=前 20 個交易日均價÷（過去 4 個季度扣除非經常性損益前/后累計歸母凈利潤

÷2022 年 12 月 7 日（T-3 日）總股本）

                          。

     本次發行價格 37.02 元/股對應的 2021 年度扣除非經常性損益前后孰低的歸

母凈利潤攤薄后市盈率為 31.47 倍，低于中證指數有限公司 2022 年 12 月 7 日

（T-3 日）發布的“C34 通用設備制造業”最近一個月靜態平均市盈率 31.48 倍，

高于同行業可比公司 2021 年度扣非前后孰低的歸母凈利潤靜態平均市盈率

     本次發行存在因取得募集資金導致凈資產規模大幅度增加對發行人的生產

經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生

重要影響的風險。發行人和保薦機構（主承銷商）提請投資者關注投資風險，審

慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。

三、聯系方式

（一）發行人聯系地址及聯系電話

發行人：浙江通力傳動科技股份有限公司

地址：浙江省瑞安市江南大道 3801 號

電話：0577-65595208

傳真：0577-65598888

聯系人：項純堅

（二）保薦機構及保薦代表人聯系地址及聯系電話

保薦人（主承銷商）：安信證券股份有限公司

地址：廣東省深圳市福田區福田街道福華一路 119 號安信金融大廈

保薦代表人：翟平平、甘強科

電話：021-55518311

傳真：021-35082550

（此頁無正文，系《浙江通力傳動科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業

板上市之上市公告書提示性公告》之簽章頁）

                發行人：浙江通力傳動科技股份有限公司

                           年   月   日

（此頁無正文，系《浙江通力傳動科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業

板上市之上市公告書提示性公告》之簽章頁）

              保薦機構（主承銷商）：安信證券股份有限公司

                           年   月   日

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標簽： 上市公告書 首次公開發行股票